Filmin Konusu:Bu bölümde, Afrika ormanlarının isimsiz kahramanları Timon ve Pumbaa ile geçmişe yolculuk edeceğiz. Simba´nın maceralarının başlamadan önceki zamana gidip, Timon ve Pumbaa´nın nereden geldiğini, nasıl tanıştıklarını, yaşamak için nasıl bir mükemmel yer aradıklarını ve Simba´yla nasıl tanıştıkları anlatılıyor.